Restrukturyzacja Finansowa
Pekao Investment Banking S.A. oferuje swoim klientom kompleksowe usługi w zakresie opracowania i wdrożenia strategii restrukturyzacji finansowej. Doradzamy przedsiębiorstwom doświadczającym trudności z płynnością finansową, wymagającym reorganizacji istniejącej struktury finansowania lub potrzebującym nowych źródeł finansowania dłużnego i akcyjnego. Dzięki doskonałym relacjom z bankami, funduszami inwestycyjnymi i inwestorami prywatnymi oraz dogłębnej znajomości ich wymagań i oczekiwań względem spółek przechodzących proces reorganizacji finansowej, jesteśmy w stanie sprawnie i kompleksowo skoordynować restrukturyzację finansową naszych klientów.
Świadczone przez nas usługi w obszarze restrukturyzacji finansowej obejmują m.in.:
- kompleksową analizę sytuacji i potrzeb finansowych klienta,
- przygotowanie planu działań restrukturyzacyjnych w zakresie struktury finansowej spółki,
- określenie potencjału restrukturyzacji istniejącego zadłużenia, aranżacji nowych środków o charakterze pożyczkowym, jak również możliwości pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego od istniejących akcjonariuszy i nowych inwestorów,
- koordynację komunikacji z wierzycielami, akcjonariuszami i innymi interesariuszami,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do efektywnego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji,
- ścisłą współpracę z doradcami prawnymi klienta,
- aktywny udział w negocjacjach z kredytodawcami oraz obecnymi i potencjalnymi inwestorami instytucjonalnymi i prywatnymi,
- monitoring realizacji działań restrukturyzacyjnych.
Udało nam się z sukcesem zrealizować wiele procesów restrukturyzacyjnych dla naszych klientów. Niejednokrotnie zostały one dokonane w powiązaniu z pozyskaniem przez przedsiębiorstwa dodatkowego kapitału w drodze publicznej emisji nowych akcji lub w ramach transakcji prywatnych zawartych z inwestorami strategicznymi i finansowymi.